Après un long générique mélangeant photos historiques de personnages politiques espagnoles célèbres et images de montres, la deuxième partie du film commence dans les années 1970 sous le gouvernement franquiste.
Apparaît alors Javier adulte, postulant, dans un nouveau cirque, pour un rôle de clown triste souffre douleur du clown auguste et grande vedette du cirque, Sergio, alcoolique, coléreux et violent qui partage sa vie avec Natalia, la belle trapéziste sado-maso. Javier va tomber instantanément amoureux d’elle ce qui lui attira les foudres de Sergio. Le trio se déchire dans un combat gore et sans merci.
Tout s’enchaîne rapidement, trop rapidement par moment, malgré quelques moments de pause accordés au spectateur qui ne sait plus où donner de la tête. Tout se mélange, grotesque, extravagance, amour, haine, tout et n’importe quoi. Les personnages sont à la fois touchants par leur pathétisme et effrayants par leur sauvagerie.
Long-métrage franco-espagnol
Réalisé par Álex de la Iglesia
Genre : drame
Avec Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang...
Durée : 1h47
Sortie : 22 juin